Vista calendario
Representación gráfica del tiempo
La vista calendario ofrece una representación gráfica del tiempo, organizando registros o documentos en formatos mensual, semanal o diario. Facilita la planificación y el seguimiento al proporcionar una visión clara y estructurada del tiempo disponible.
Esta vista está disponible en cualquier sección de la aplicación que esté vinculada a datos con un campo principal de tipo fecha (Como, por ejemplo, ventas, presupuestos, o actividades del CRM), y ofrece una alternativa al formato de lista para consultar la información. Los usuarios pueden seleccionar su formato de vista preferido desde la barra de herramientas, y el último formato utilizado se configurará automáticamente como predeterminado para futuras consultas en esa sección.
La fecha en la zona de filtros adaptativos corresponde al período mostrado en el calendario. La vista inicial se establece en la fecha de inicio del registro o documento, y al alternar entre días, meses y años, se aplica un nuevo filtro con la fecha seleccionada.
En la vista mensual, cada recuadro representa un día y puede contener múltiples registros si se introdujeron en la misma fecha. Al hacer clic en un recuadro, se despliega una sección ampliada en la parte inferior que muestra los registros vinculados a ese día, con accesos directos para su consulta o modificación.
Por defecto, esta vista presenta semanas de cinco días laborales (de lunes a viernes). No obstante, puede personalizarla accediendo a la configuración de la empresa, en la sección ‘Trabajos’, donde podrá especificar los días laborables de la organización. Al hacerlo, el calendario se ajustará automáticamente según lo indicado.
El sistema también permite configurar agrupaciones útiles. Por ejemplo, al consultar tareas de un período específico, puedes agruparlas por empleado para ver cuántas tareas tiene asignadas cada uno en cada día. Cada agrupación se muestra en un color distintivo, lo que facilita una visualización rápida y clara de los datos. En la parte superior del formulario, en el dato ‘Filtros activos’, se indicará la agrupación que se está aplicando.
Como podrá observar, las agrupaciones ofrecen una visualización clara y estructurada de los documentos, permitiendo ver el número de transacciones relacionadas con cada agrupación en un solo lugar. Esto no solo facilita la planificación, sino que también optimiza el seguimiento, haciéndolo más eficiente y preciso.
Para utilizar la vista de calendario, haga clic en el botón ‘Ver’, ubicado en la barra de herramientas del formulario de consultas. Es importante señalar que este botón solo estará disponible si el apartado contiene un campo de tipo fecha. Luego, seleccione la opción ‘Calendario’ para cambiar la vista al formato de calendario. Para aplicar agrupaciones, utilice el botón ‘Agrupar por’ y elija entre los datos permitidos.
¡Comienza ahora!
Puedes comenzar tu prueba gratuita o suscribirte ya y beneficiarte de la promoción actual.