La aplicación se ha mejorado con las siguientes innovaciones:
Mejoras de carácter general
Exportación de datos
Se incorpora mayor flexibilidad en la gestión de la información, ya que permite exportar los datos de una manera fácil y rápida a un archivo externo en formato Excel ®, permitiendo compartir información o realizar análisis externos.
Filtros avanzados
Herramienta diseñada para simplificar la selección de información. Permite la creación de expresiones de filtros complejas que pueden aplicarse a diversos apartados de la aplicación, incluyendo búsquedas en cualquier origen de datos, especialmente en Datapac. Asimismo, se utiliza para la creación de filtros avanzados en los procesos de exportación de datos.
Nueva versión de la ayuda, organizada por módulos
En las versiones anteriores, la ayuda se estructuraba según el orden de aparición en el menú de la aplicación. Se ha modificado esta organización para presentar la documentación de acuerdo con el módulo al que pertenece la funcionalidad. Este cambio simplifica la identificación de la existencia de la funcionalidad indicada en la suscripción actual del usuario.
Curso de contabilidad en el Moodle
Este curso básico de contabilidad brinda una sólida comprensión de los principios fundamentales mediante vídeos didácticos y un formulario de evaluación. La combinación de estos recursos ofrece a los participantes una experiencia efectiva, permitiéndoles aplicar y consolidar sus conocimientos de manera práctica.
Nuevos vídeos en Plataforma de formación
En la plataforma de formación, se incluyen los siguientes vídeos:
Gestión
- Asistente para crear una remesa
- Asistente para crear un cobro
- Cierre de período
- Factura que compensa un anticipo
- Asistente para crear una remesa
- Partes de trabajo
- Conversión de albarán a factura
- Asistente para cierre de período
- Informe global de ventas
- Operaciones con terceros, 347
- Exportación de datos
- Consultas avanzadas
- Configuración, usuarios
- Roles
- 5.10 Factura a rectificar
- 5.11 Costes indirectos
Contabilidad
- Apuntes contables manual
- Cierre contable
- Años contables
- Nueva cuenta en el cuadro de cuentas
- Apuntes facturas emitidas
- Apuntes automáticos pagos
- Apuntes remesas y devoluciones
- Apuntes automáticos cobros
- Apuntes facturas recibidas
- Nueva cuenta en el cuadro de cuentas
Recuperar estado inicial
En versiones anteriores, al llevar a cabo una transición a un nuevo estado, no se contaba con la opción de recuperar el estado inicial del documento. Actualmente, esta posibilidad ha sido incorporada, permitiendo la recuperación del estado anterior, siempre y cuando el documento no haya sido recargado. Esta funcionalidad impacta en todos los campos de tipo estado.
Accesos a clasificaciones
Las entradas a las tablas de clasificación (Almacenes, Compras, Incidencias, Oportunidades, Órdenes de trabajo, Presupuestos y Ventas) ahora se encuentran en el menú de configuración. Esto simplifica el acceso a los menús más comunes y fortalece la seguridad, ya que el menú de configuración exige un rol de administrador
Reorganización menú Ventas
El contenido del menú Presupuestos se traslada al menú Ventas, para simplificar la interfaz de usuario.
Política de precios
Módulo de política de precios
Módulo diseñado como una herramienta versátil que facilita la personalización y gestión de estrategias comerciales. Ofrece a los usuarios la capacidad de aplicar descuentos y promociones de manera eficiente.
Con esta solución, es posible personalizar descuentos específicos, promociones y ofertas adaptadas a las necesidades particulares de su negocio. Además, permite la automatización de la aplicación de descuentos basados en reglas definidas o condiciones de compra.
Recuerde que, para acceder a este módulo, es necesario adquirirlo para que forme parte de su suscripción.
Bases
Productos presupuestados a un cliente.
Resumen de productos presupuestados a clientes, organizado por producto según la selección de clientes y el rango de fechas. (Informe similar al informe de ¿Qué le vendemos?, pero adaptado al presupuesto).
Presupuestos
Seguimiento de presupuestos
Se modifica este informe, añadiéndole los costes indirectos, organizados por capítulos, ofreciendo una visión estructurada de los gastos contemplados en el presupuesto.
Consultar facturas de anticipos desde presupuestos
En el menú «Crear» del apartado de «Presupuestos», se ha añadido una nueva opción llamada «Anticipos». Esta opción permite consultar, en caso de existir, la factura de anticipo generada desde el presupuesto actual.
Tareas
Partes manuales
Los Partes de Trabajo ofrecen a los empleados la posibilidad de registrar retrospectivamente sus partes de trabajo, detallando el tiempo invertido. A diferencia de las Acciones del Empleado, que se registran antes o durante la ejecución, los Documentos de Trabajo permiten no solo el registro de las propias tareas, sino también la posibilidad de documentar el trabajo de otros empleados.
Aunque comparten la misma estructura y función que las Acciones del Empleado, los Documentos de Trabajo se destacan por su capacidad de registro posterior y la asignación a otros colaboradores.
Consulta unificada de Acciones del empleado y Partes de trabajo
Sección de consulta unificada que permite revisar de manera conjunta las tareas registradas mediante las acciones del empleado y los partes de trabajo. Entre los criterios de filtro más relevantes se incluyen la posibilidad de aplicar filtros por fechas, empleados, clientes, proyectos, así como la opción de discernir si las tareas son facturables o no.
Informe de Seguimiento de Proyectos
El informe de seguimiento de proyectos ha sido mejorado con la incorporación de costes indirectos. Ahora incluye un nuevo bloque detallado que abarca los gastos generales asociados al proyecto, así como el importe de venta y el coste del tiempo invertido. Además, consolida las tareas relacionadas con el proyecto, ya sea que se hayan introducido a través de acciones del empleado, partes manuales o albaranes de venta.
Predeterminar al encargado del proyecto en la OT
Al crear una nueva Orden de Trabajo, se establece automáticamente, por defecto, al encargado asignado en el registro del proyecto.
Emisión Orden Trabajo unificando Acciones y Partes manuales
Al imprimir una orden de trabajo, se mostrarán de manera consolidada todas las tareas relacionadas con la OT, ya sea que hayan sido ingresadas mediante acciones de empleado, partes manuales o trabajos en albaranes de venta.
Unificación de seguimientos de intervenciones a clientes: acciones, partes y ventas
Al imprimir el seguimiento de un cliente, se mostrarán de manera consolidada todas las tareas relacionadas con el cliente, ya sea que se hayan introducido a través de acciones del empleado, partes manuales o albaranes de venta.
Informe Ordenes de Trabajo vs Análisis de Orden de trabajo
El formato de las órdenes de trabajo ahora presenta los trabajos asociados en lugar de las intervenciones realizadas. Además, se introduce el nuevo informe de Análisis de Órdenes de Trabajo, que proporciona información detallada sobre las intervenciones llevadas a cabo.
Reestructuración del menú Tareas
La organización de las opciones del menú de tareas se ha optimizado, clasificándolas según su importancia. Se ha eliminado el acceso directo a las clasificaciones de las órdenes de trabajo y a las tareas predefinidas, las cuales ahora se encuentran ubicadas en las opciones de menú ‘Clasificaciones’ y ‘Bases’, respectivamente.
Ventas
Registro de trabajos desde documento de venta
Alternativa a las acciones de empleados y partes de trabajo para registrar los trabajos. El registro directo de trabajos desde un albarán de venta proporciona eficiencia y una integración mejorada en el proceso comercial.
Conversión de albarán a factura
Esta opción simplifica la conversión de un albarán a factura.
Si tenemos un albarán de venta sin facturar, al hacer clic en el botón Convertir de la barra de herramientas, se ejecuta el asistente para la creación de una factura de venta a partir de albaranes facturables, predefiniendo automáticamente todos los valores según los datos del albarán seleccionado, acelerando la creación de la factura.
Informe global de ventas
informe que resume y presenta de manera integral la información relacionada con las actividades de ventas de la empresa en un período de tiempo específico. Suministra información crucial que simplifica la toma de decisiones estratégicas, permite la identificación de áreas de mejora y posibilita la evaluación integral del rendimiento de las operaciones de ventas para los equipos de gestión.
Crear documento de venta desde trabajos realizados
Se ha actualizado la sección de creación de documentos de venta desde trabajos realizados, permitiendo la facturación sin distinción entre registros de acciones de empleados y partes manuales facturables, unificando ambos procesos.
Consultar cobro desde menú documentos venta
Opción situada en el menú Consultar de la barra de herramientas del documento de venta. Facilita la visualización de los cobros asociados a la factura directamente desde el registro correspondiente.
Marcar e-facturas enviadas e inclusión de filtro por este concepto
Cuando se envían e-facturas, ya sea en formatos XML o PDF, se marcarán como enviadas. Además, ahora existe la opción de aplicar filtros adaptativos según este criterio.
Incorporar n.º de cuenta en la factura, ocultando parte del número
En el registro de medio de pago, se incluyen los atributos «Mostrar información del banco del cliente» y «Mostrar información del IBAN del cliente«. Si la factura utiliza este medio de pago, durante la emisión del formato, se mostrará en la cabecera la información correspondiente al banco y al IBAN. Es importante señalar que el IBAN se mostrará parcialmente oculto para proteger la privacidad de la cuenta.
Compras
Gestión de costes indirectos
Se trata de un tipo de costes que afecta al margen de un proyecto, pero que no se puede medir ni asignar directamente a cada producto o etapa productiva (como, por ejemplo, el alquiler de una nave industrial)
Asistente para crear coste indirecto
Asistente asociado al registro de costos indirectos que simplifica la creación de este tipo de registros a partir de una factura de gastos.
Impresión documento de compra
Formato de factura o albarán (según tipo de documento) que proporciona una disposición visual y estructura del documento cuando se imprima en papel. Este formato incluye elementos clave como el encabezado con la información del proveedor y del comprador, el detalle de los productos o servicios adquiridos, los montos unitarios, las cantidades, los impuestos y el total a pagar.
Finanzas
Asistente para crear pago
El asistente simplifica el registro de pagos de forma eficiente y precisa, ahorrando tiempo y esfuerzo al mantener actualizada la previsión de pagos y los apuntes contables si la suscripción contiene el módulo de contabilidad.
Fiscalidad
Declaración de terceros
Se incorpora capacidad para crear y conservar la declaración anual de operaciones con terceras personas, conocida como modelo 347, que como ya es sabido, se trata de una obligación fiscal que deben cumplir ciertos contribuyentes. Este modelo es una declaración informativa que se presenta ante la Agencia Tributaria y tiene como objetivo proporcionar información detallada sobre las operaciones realizadas con terceros durante el año fiscal.
Asistente para crear declaración
El propósito fundamental de este asistente es automatizar el proceso de creación de la declaración de terceros, comúnmente denominada Declaración 347, aplicando los requisitos necesarios y liberando al usuario de la complejidad que conlleva realizar esta tarea de forma manual.
Carta a clientes/proveedores, para comprobar importes
La liquidación de operaciones con terceros puede generar un formato de carta que, en cumplimiento con la normativa fiscal, envía al cliente o proveedor un resumen de sus operaciones anuales. Este documento proporciona la oportunidad para que se pongan en contacto en caso de discrepancias o desacuerdos.
Notificación email (Clientes y proveedores, declaración 347)
Se introduce un asistente que simplifica el proceso de envío de correos electrónicos a los clientes y proveedores mencionados en la declaración. El propósito de estos mensajes es informarles acerca de las transacciones realizadas y notificarles que dicha información será reportada a la Agencia Tributaria.
Informe declaración anual Operaciones con terceros
Informe que las empresas y los profesionales autónomos deben presentar ante la administración tributaria, informando sobre las operaciones realizadas con terceros durante el ejercicio fiscal.
CRM
Kanban en Oportunidades
El tablero Kanban en Oportunidades permite visualizar y gestionar las oportunidades de CRM de forma ágil y eficiente. Con esta herramienta, podrá ver el estado de tus oportunidades en cada etapa del proceso de venta, moverlas de una columna a otra con facilidad y acceder a la información relevante de cada una.
Con este tablero Kanban podrá visualizar el flujo de sus Oportunidades, identificar los cuellos de botella, priorizar las acciones y mejorar su productividad.
Creación automática de Oportunidades
Esta funcionalidad agiliza y simplifica la gestión de oportunidades comerciales, centrándose en la creación automática de registros.
Su objetivo principal es mejorar la eficiencia al generar nuevas oportunidades, garantizando una mayor precisión al registrar datos de forma automática con mínima intervención manual. Esta automatización no solo disminuye la probabilidad de errores humanos, sino que también libera a los equipos de ventas de tareas operativas repetitivas.
Crear nueva actividad
Esta funcionalidad permite automatizar la creación de una nueva actividad tan pronto como se complete o cierre otra actividad previamente designada. Al activar esta opción, se agiliza el proceso de gestión de tareas y se garantiza una transición fluida entre actividades relacionadas.
Al hacer clic en el botón indicado, se abrirá un nuevo espacio de trabajo, representado por una nueva pestaña, que incluye el asistente para la creación de actividades, con los datos esenciales para crear un nuevo registro de actividad. Se podrá verificar que estos datos provienen de la actividad original para facilitar la creación.
Asistente de creación de actividades
Se trata de un asistente vinculado al registro de actividades, diseñado para simplificar y agilizar el proceso de registro.
Genera alerta al crear una nueva oportunidad
En una organización, la diversidad de personas que pueden crear oportunidades, perteneciendo a diferentes departamentos, puede dificultar la coordinación entre ellos. La mejora implementada consiste en verificar la existencia de oportunidades abiertas para el mismo cliente al crear nuevas oportunidades, mostrando un aviso si es el caso. A pesar de esto, la función no impide la creación de nuevas oportunidades.
Filtros por fecha ganada/perdida en Oportunidades
Nuevos filtros situados en la zona de filtros de Oportunidades. Con estos filtros, podremos filtrar fácilmente las oportunidades ganadas o perdidas en un período de tiempo.
Informe de incidencias y actividades
Este informe ofrece una visión detallada y estructurada de las incidencias registradas y las actividades relacionadas. Resulta valioso para realizar un seguimiento de problemas, revisar el historial de actividades, llevar a cabo análisis de desempeño, mejorar procesos y tomar decisiones informadas.
Para conocer con más detalle las posibilidades de estas novedades, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.