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La aplicación se ha mejorado con las siguientes innovaciones:


Gestión de nóminas

Es necesario adquirir este nuevo módulo para poder acceder a él desde tu suscripción.

Nóminas 

Aunque no permite calcular y generar las nóminas, sí permite registrar la información esencial sobre los salarios, lo que facilita su contabilización cuando se cuenta con el módulo de contabilidad, así como el seguimiento de los costos asociados.

Anticipos 

Facilita el registro de adelantos de dinero entregados a los empleados antes de la fecha de pago programada. Estos anticipos pueden ser descontados del salario del empleado en la siguiente nómina. Cuando se integra con el módulo de contabilidad, el anticipo se contabiliza automáticamente.

Recibo de abono de anticipos 

Permite la emisión de un documento, para registrar y formalizar la entrega de fondos por parte de la empresa a un empleado como adelanto de su salario.

Relación de pago de nóminas 

Informe que permite informar y autorizar al banco la relación de los pagos de salarios de los empleados de la empresa. Incluye detalles como el importe total a pagar, y la información de las cuentas de los empleados.

 

Finanzas

Pagos nóminas, anticipos, TC e IRPF 

El espectro de las opciones de pago se amplía, pasando de la posibilidad de pagar únicamente facturas a incluir también nóminas, anticipos, TC’s e IRPF. Estos efectos pendientes, también aparecen en la previsión de pagos correspondiente y se contabilizan caso de que se esté suscrito al módulo contable.

Crear remesas de pagos 

Se implementa la creación de transacciones agrupadas, lo cual resulta útil para simplificar el manejo de múltiples pagos a diferentes beneficiarios. Estas transacciones utilizan el formato de pago mediante transferencias bancarias SEPA 34.

Crear remesas de pago de la nómina 

Se implementa la creación de transacciones agrupadas para el pago de nóminas mediante el formato de transferencias bancarias SEPA 34. Este método de pago, aunque similar al de las remesas de pagos, está diseñado específicamente para facilitar el pago de nóminas.

Importe total en previsión de cobros 

En la previsión de cobros, se añade nuevo campo denominado “Total deuda”, que acumula el importe no vencido y el vencido, para facilitar la comprensión del saldo pendiente del cliente.

Métodos de pago 

Se ha incorporado un nuevo campo denominado «Remesas permitidas», el cual resulta de utilidad en el proceso de creación de remesas de pagos. Este campo facilita la remesa de aquellos pagos con el método de pago convenientemente configurado. Esta mejora está directamente vinculada con las mejoras relacionadas con los pagos dentro del módulo financiero.

Nuevos vídeos en Plataforma de formación 

En la plataforma de formación, se incluyen los siguientes vídeos:

  • Tour de ventas 
  • Balance de sumas y saldos 
  • Creación de documentos de venta a partir de documentos de compra 
  • Asistente para modificar una plantilla 
  • Conversión de trabajos en conceptos facturables 
  • Generar detalles de trabajos  


Mejoras de carácter general

Gestión de etiquetas 

Funcionan como metadatos que se asignan a cualquier registro, como por ejemplo clientes, proyectos, presupuestos, ventas, cobros, entre muchos otros. Estos metadatos enriquecen los registros con información clave, optimizando su organización, seguimiento y gestión.

Vista recorrido 

Ofrece una guía paso a paso para los nuevos usuarios, ayudándoles a explorar las características clave de cada sección. Esto simplifica la integración de nuevos empleados en el sistema y agiliza su proceso de aprendizaje.

Ayudas on-line 

Se proporciona información en línea en una amplia gama de datos en los diferentes apartados, así como en las listas de asistentes y de informes más utilizadas. Esta información se puede acceder simplemente moviendo el cursor sobre el icono de información («i»). En muchos casos, esta función permite a los usuarios descubrir los aspectos clave de cada sección sin necesidad de consultar el manual del usuario.

Cambiar el tamaño del texto de los formatos de edición 

En la configuración de informes, apartado de elementos, se incorpora un nuevo atributo denominado “Tamaño de la fuente” que permite que el usuario pueda variar el tamaño según sus preferencias. Se puede indicar un tamaño mínimo si se le indica que adapte el tamaño de la fuente al espacio disponible.

Previsualización de informe desde la configuración de informes 

Durante la configuración y mientras configuramos o modificamos un informe, se añade el botón  con el fin de poder previsualizarlo antes de guardarlo.

Emisión de documentos compuestos con PDF’s adjuntos

Interesante mejora que permite que, al emitir informes de cualquier documento, se combinen con otros documentos en formato PDF vinculados al registro, obteniendo un formato mejorado. Por ejemplo, al generar un presupuesto, podría combinarlo con la información técnica del material presupuestado. Esto permite ofrecer al cliente una visión más completa, ya que todos los detalles técnicos se encuentran en un solo lugar.

Configuración global, empresa, de usuario y combinada 

Ofrece la posibilidad de aplicar configuración global, específica para la empresa, usuario o empresa y usuario, permitiendo ajustar y personalizar opciones según las preferencias y necesidades individuales, colectivas o combinadas de cada usuario o conjunto de usuarios.

Importación de datos generalizada 

Función mejorada, situada en el menú “Mas”, de las entidades de datos Bases, Clientes, Productos, etc. Esta Función permite transferir rápidamente tus datos importantes desde tus hojas de cálculo Excel a nuestras tablas y maestros, agilizando los procesos y ahorrando tiempo.

Lectura de códigos de barras de productos 

Se ofrece la capacidad de capturar automáticamente el código de barras utilizando un dispositivo móvil en los campos donde se solicita el código de producto (búsquedas de productos, albaranes de compra, venta, presupuestos, etc.). Esta función sólo está disponible al ejecutar la aplicación desde un dispositivo móvil y con ciertas limitaciones (consulte la información de compatibilidad).

Edición de plantillas

Se ha añadido la función «Actualizar Plantillas» al menú «Más» de todos los mantenimientos. Esta acción facilita la edición y modificación del contenido de las plantillas existentes de manera sencilla.

Mostrar solamente dos líneas en ayudas 

A veces, las ayudas proporcionadas por los asistentes son demasiado extensas. Con esta función, solo se muestran dos líneas inicialmente, pero se da la opción de ver el resto. Esta característica resulta especialmente útil en dispositivos móviles, ya que permite optimizar el uso del espacio disponible.

Permisos en Roles, para Exportar/Importar datos 

En versiones anteriores, cualquier usuario podía importar/exportar datos utilizando las opciones genéricas diseñadas para ello. En esta versión, se han añadido dos nuevos permisos al Rol del usuario, los cuales permiten habilitar o deshabilitar el uso de estas características

Términos de uso 

Se modifican horarios de atención al cliente y términos del soporte en el nivel de servicio.

Permitir Ver más/menos en textos largos 

Los asistentes creadores y los informes pueden tener asociada una ayuda, que a veces es bastante extensa. La característica ‘Ver más/menos’ permite que inicialmente se muestren solo 4 filas y que, si es necesario, se puedan expandir para ver la totalidad

 

Configuración

Permiso para restringir acceso a las empresas indicadas 

En la sección de Roles, se ha incorporado un nuevo permiso denominado ‘Acceso a empresa’, que otorga la capacidad de habilitar o restringir el acceso a un conjunto específico de empresas. Al permitir el acceso a una o varias compañías, las demás no estarán disponibles. En cambio, al negar el acceso a una o varias compañías, las restantes estarán disponibles.

Nuevo permiso para configurar la visualización de análisis de datos en la aplicación 

Se crear dos nuevos permisos de rol, para restringir la visualización de widgets e informes de análisis de datos por usuario y también por módulo.

Nuevo permiso de análisis de datos para permitir restringir el acceso a los informes e indicadores con datos analíticos de la aplicación.

Departamentos 

Permite organizar y gestionar la estructura organizativa de la empresa, manteniendo un registro de departamentos para una visión clara de responsabilidades y funciones. Además, con el módulo de contabilidad, se asegura que las cuentas del departamento tengan prioridad al contabilizar la nómina.

Configuración de la empresa: Acumulación de trabajos

Se han agregado campos en la sección de «Trabajos» denominados «Acumulación de trabajos realizados» y “Descripción”. Se utiliza en la acción «Añadir trabajos», ubicada en la sección de Trabajos del documento de venta, para convertir los partes de trabajo en conceptos facturables.

Configuración de la empresa: Decimales porcentajes 

En la sección titulada ‘Uso de la aplicación’, se ha añadido un nuevo campo llamado ‘Decimales porcentajes’. Este campo permite establecer de antemano los decimales para los porcentajes en la creación de documentos, eliminando así la necesidad de configurarlos individualmente cuando sea necesario. Con esta característica puede aumentar la precisión de los cálculos.

 

Contactos

Inclusión del Centro de trabajo en Empleados

  • Departamento: Se añade campo con relación externa en esta sección. Facilita la asignación de responsabilidades al empleado y favorece una coordinación más efectiva con el resto del personal.
  • Referencia producto tiempo: Este campo opcional mejora la conversión de los partes de trabajo en conceptos facturables al permitir el uso de varios códigos diferentes y acumular los tiempos e importes correspondientes en el albarán de venta o parte de trabajo no facturable.

Etiquetar proveedor como acreedor 

Se ha agregado una casilla de selección llamada ‘Acreedor’. Se considerará que una persona o entidad es un acreedor si esta casilla está marcada. En caso de tener acceso al módulo de contabilidad, todos los apuntes automáticos de las facturas recibidas serán registradas en la cuenta 410 en lugar de la 400.

 

Datapac (Información técnica y Tarifas de precios)

Sincronización de productos Datapac desatendidamente 

En el paso 2 de este asistente, se incorpora una casilla de verificación llamada ‘Modo de sincronización de Datapac’, que, al activarse, facilita la selección entre los modos Manual, Mensual, Semanal y Diario. Al elegir alguno de los modos Mensual, Semanal o Diario, se programa una tarea automatizada que se ejecutará a las 6:00 a.m., según la periodicidad seleccionada, permitiendo la actualización periódica de los productos, sin necesidad de la intervención del usuario.

Normalización de descripciones de productos 

En la sección ‘Productos’ de la configuración de la empresa, se ha agregado un nuevo parámetro llamado ‘Normalización de descripciones de productos’. Este parámetro le permite especificar cómo desea visualizar las descripciones en la base de datos de Datapac. Las opciones disponibles son: Ninguno, que deja las descripciones sin cambios; Tipo Oración, que convierte la primera letra de cada descripción en mayúscula y el resto en minúscula; o Texto en Mayúsculas, que muestra todas las letras de las descripciones en mayúsculas.

 

Presupuestos

Inclusión de las mediciones en informe de presupuestos y certificaciones 

En la configuración de los informes de presupuestos y certificaciones se habilita un nuevo parámetro que permite que se muestren en el informe, las mediciones introducidas en el presupuesto.

Mostrar cantidad e importe total en descompuestos 

En la configuración del formato de edición de presupuestos, se ha incorporado un nuevo atributo llamado «Mostrar cantidad e importe total en desgloses». Al activar este atributo y generar el formato, las unidades de los componentes se presentan automáticamente multiplicadas por las unidades del producto final. Esto evita la necesidad de realizar cálculos manuales para obtener el número total de unidades.

Asistente de creación a un contacto no cliente 

Facilita la creación de presupuestos para destinatarios que aún no están registrados como clientes en nuestra base de datos.

Mostrar Descripción y Observaciones 

En el formato de edición de presupuestos y facturas, los contenidos de los dos campos mencionados aparecerán en la cabecera según tengan o no valor.

 

Tareas

Tareas Pendientes, incluye Indicaciones tarea predefinida 

Al revisar las tareas pendientes de ejecución, se brindan instrucciones detalladas sobre la tarea a realizar, junto con los elementos de prevención necesarios y observaciones pertinentes, con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos para la salud y fomentar un entorno laboral seguro.

Partes de trabajo 

En la sección de la «pastilla» que muestra los datos de consulta de este apartado de Partes de trabajo (en menú ‘Tareas’), se ha agregado el campo ‘Descripción’ con el fin de proporcionar una identificación más clara del parte, facilitando así su localización durante las búsquedas.

 

Compras

Deshabilitar cálculo de impuestos en documentos de compra 

Se introduce un nuevo parámetro de configuración denominado ‘Ajustar impuestos’. Al activarlo, los impuestos del documento dejarán de calcularse automáticamente, dándole al usuario la capacidad de editarlos a su discreción. Esta función proporciona flexibilidad para corregir posibles errores o discrepancias en la información provista por el proveedor, permitiendo ajustes manuales cuando sea necesario.

Generar factura de compra, añadir n.º documento del proveedor 

En el paso 4, que consiste en la selección de albaranes, se agrega el número de documento del proveedor con el fin de facilitar la identificación y selección de los albaranes pendientes, agilizando así el proceso.

Creación de factura recibida desde albaranes de recepción facturables 

En el cuarto paso de este asistente, se incluye el número de documento del proveedor para mejorar la identificación del documento en cuestión.

 

Ventas

Consolidar detalles idénticos 

La sección de creación de facturas de venta desde albaranes facturables facilita la inclusión de observaciones específicas de cada albarán en la factura. Además, permite consolidar los detalles que comparten códigos de producto antes de la conversión en factura.

Creación de documentos de venta desde Trabajos realizados 

Asistente se ha actualizado para que vincule automáticamente los partes de trabajo relevantes con el albarán o factura al momento de su creación. Además, estos se transforman en un formato adecuado para la presentación en la factura del cliente, según la configuración establecida por la empresa (agrupando por empleado, referencia vinculada al empleado, importe o fecha).

Añadir trabajos al documento de venta 

Selecciona registros de trabajos pendientes de facturar asociados al cliente y/o proyecto, introducidos desde Partes de Trabajo y Acciones del Empleado, para agregarlos en el documento de venta actual. Se agregan al apartado de Trabajos (para el análisis de la obra) y también al de Detalles facturables (para su facturación).

Transformación de trabajos en conceptos facturables al cliente ★★★★#10857

En la sección de Trabajos en los documentos de venta, se incorpora una función denominada ‘Generar detalles’. A través de un asistente, esta función convierte la información interna de los registros de trabajos en detalles facturables, con una estructura que puede ser compartida con el cliente.

Creación de documento de venta desde Documento de compra 

Se ha implementado un asistente creador de documentos, conectado al área de ventas, que simplifica la creación de un documento de venta compatible con el de compra. Esto elimina la necesidad de ingresar manualmente los detalles de los productos adquiridos, lo que resulta en un ahorro considerable de tiempo al evitar la duplicación de información. También se permite introducir el tipo de documento, permitiendo crear facturas además de albaranes.

Crear albarán de venta desde acciones del empleado 

Agiliza la generación de documentos de venta facturables a partir de los servicios prestados a clientes o proyectos, que aún están pendientes de facturar. Encontrará esta acción en el menú ‘Crear->Documento de venta’, situado en la barra de herramientas del registro de la acción del empleado.

Informe resumen de facturación 

En el informe de resumen de facturación, una vez filtrados los registros, los campos que componen el informe son: referencia o número de factura, fecha, cliente/obra, CIF/NIF/NIE, importe neto factura, impuestos y total factura.

Asistente de trabajos realizados 

Se añade campo ‘Tipo de documento’, lo que permite crear facturas y albaranes a partir de los registros de servicios prestados.

 

Contabilidad

Enlace del cuadro de cuentas con varios orígenes 

Hemos mejorado la capacidad de vinculación de cuentas contables, lo que permite la vinculación de varios orígenes de datos diferentes con una misma cuenta en el cuadro de cuentas. De esta manera, se puede asignar la misma referencia contable a múltiples fuentes de datos de manera eficiente.

Asistente para crear cuentas enlazadas con gestión 

Este asistente facilita la conexión entre cuentas contables y registros de gestión, como clientes y proveedores. Alerta cuando un registro de gestión ya está vinculado a una cuenta contable, evitando duplicados, y también notifica cuando una cuenta contable está asociada a múltiples fuentes de datos de gestión.

 

CRM

Consulta y creación de actividades desde kanban 

Desde el kanban de oportunidades, editando la oportunidad y pulsando los tres puntos de la parte superior, podemos consultar y crear actividades asociadas a la oportunidad.


Para conocer con más detalle las posibilidades de estas novedades, contacta con nuestro servicio de atención al cliente.